上海，2024年12月2日——Eshallgo Inc（纳斯达克代码：EHGO），中国领先的办公解决方案提供商，今日宣布成功与投资者签署证券购买协议，计划通过发行总额最高达500万美元的可转换债券进行融资。此次融资将进一步巩固Eshallgo在办公用品销售和租赁，以及售后维护与维修领域的市场地位，并推动其一体化办公服务战略的深入实施。
根据协议条款，此次发行的可转换债券年利率为5%，到期日为2025年11月28日。若发生违约情况，利率将上调至18%。债券的发行分为三个阶段：首笔150万美元的融资已于2024年11月29日顺利完成；在向美国证券交易委员会（SEC）提交初始注册声明以登记转售债券转换后的A类普通股后，第二笔200万美元的融资将随即完成；第三笔150万美元的交易则将在注册声明生效后落实。
债券的转换条款设计灵活，旨在保障投资者的利益。在债券发行后的前50个日历日内，投资者可按4.756美元/股的固定价格将债券转换为A类普通股。此后，转换价格将调整为4.756美元/股或连续5个交易日内每日最低VWAP（成交量加权平均价）的93%中的较低者，但转换价格不得低于0.78954美元/股的底价。若公司股票的日VWAP在连续7个交易日内有5个交易日低于底价，或发生注册违约（统称为“摊销事件”），公司则需从摊销事件发生后的第10个交易日起，支付每月本金加10%溢价和应计利息，最高支付金额不超过100万美元。
Eshallgo此次融资的成功，不仅彰显了资本市场对公司业务模式和发展前景的认可，更为其未来扩张提供了坚实的资金支持。公司表示，将充分利用此次融资所得，深化在办公用品销售和租赁市场的布局，提升售后维护与维修服务的品质，进一步巩固其在中国办公解决方案市场的领先地位。
Eshallgo Inc作为中国领先的办公解决方案提供商之一，拥有全球视野和广泛的地理覆盖范围。公司在中国20个省份设有分支机构，致力于为客户提供有竞争力的整体办公解决方案和服务。此次可转换债券的发行，标志着Eshallgo在资本市场上的又一重要里程碑，也为其未来发展注入了新的活力。
